潘家辉（刘青云饰）其实也走红过，他曾经是十几年前电影金像奖最佳新人奖得主。然而世事变幻，加上他性格锋利，在圈内的发展每况愈下。失意落魄之时，竟有新人吴晓菲（霍思燕饰）当他是无敌尊师，还拜师学艺。吴晓菲纵然受尽新人的委屈，演戏亦任劳任怨，感动得潘家辉终于收之为徒弟，成为其经纪人。 　　师徒日夕相对，

潘家辉二十出头的时候，攀上了他事业的高峰，夺得电影金像奖最佳新人奖。辉被电视台力捧，却不懂得珍惜机会事业和人气下滑。在机缘巧合之下，当上了临时演员的领班，遇到对演戏满腔热诚的吴晓菲。菲什么都肯尝试，不怕吃亏，菲的义无反顾打动了辉，辉成为了菲的经理人兼导师，二人日夕相对。就在辉发觉爱上了菲的时候，菲却

缩骨谢是警方的线人，给警方提供过不少十分有价值的情报，某日，他在马来西亚离奇死于非命，黄维邦（李子雄 饰）是重案组的警探，以枪法精准著称，却因为患上了手疾而无法胜任工作，准备离职。缩骨谢和黄维邦曾经有...