原作：江户川乱步的《魔术师》

1968年越前海岸三里浜，因不满老大安本富藏（西村晃 饰）独霸组织经营权，富安组•安本组若头川田登（松方弘树 饰）使用武力逼其交出游艇、赛马等行业的权力。交易虽然达成，但安本对川田恨之入骨。在老叔万古喜一（ハナ肇 饰）的引荐下，安本与大阪浅野组•金井组的金井八郎（千叶真一 饰）接头，欲借外来黑帮之

名年仅16岁的少女非常厌倦学校和家庭的生活，选择了离家出走。她认识了宇和岛上的痴汉，又遇见了一个流动艺术团，还一度加入了他们的行列。只是不久以后，她又一个人上路了。少女不小心摔倒在路边，一个以卖鱼为生的中年男子木村把她带到自己家中，并很细心地照顾她，直到她安全康复。少女渐渐对木村产生了情意。由于参

偏远隔绝的日本山村，财主时任家的少爷大作（原田芳雄 饰）偷走村里所有住户的钟，将其埋在地下。从此，村中失去时间的概念，止步不前。多年之后，大作的堂弟舍吉（山崎努 饰）和堂妹惠子（新高けい子 饰）结婚，然而惠子的父亲当年为防止不伦之事而给女儿戴上了贞操带。婚后多年，舍吉夫妻因性事甚为苦恼，而舍吉也因没

　　昭和6年，日本冈山县鬼首村，一名自称恩田几三的男子来到村中，推销他的圣诞树加工机器。时村中有仁礼和由良两大世家，仁礼家在战后专营葡萄酒业，风头正劲，而由良家则走向没落。为对抗仁礼一族，由良家接受恩田的推荐，进军圣诞树加工业，结果却被骗得血本无归。　　自幼移居神户的青池源治郎回到村中，揭穿恩田的骗

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　　原作：江户川乱步的《魔术师》