女高中生美以那，在父亲长期的虐待之下，逐渐失去活下去的动力。就在她自暴自弃之时，将她从地狱中拯救出来的是一位神秘的美丽女子—苓。苓迷恋著人们的血，杀尽一切没有存在价值的男人并吸取他们的血液，在她的带领之下，满身疮痍的美以那从少女渐渐蜕变成为女人。然而，吸血鬼的身影却悄悄地接近她们...

因为无法适应学校的生活，少女小舞（高桥真悠 饰）拒绝上学，为了散心，妈妈将她送到了外婆家。小舞的外婆（萨奇·帕克 Sachi Parker 饰）是一位和蔼的英国老太太，拥有魔女的血统，精通花草知识，能够预知未来。小舞十分崇拜外婆，希望她能够当自己的师父，教自己如何成为一名魔女。  

　　「ぼくが処刑される未来」を手がけた監督の小中和哉と、「ほんとにあった怖い話」などで知られる脚本家・小中千昭の兄弟がタッグを組んで送り出したダークファンタジー。父親から虐待を受け続け、生きる希望を失い、失意の中にあった女子高生・美以那の前に、謎の美女・苓が現れる。苓は「ヘマトフィリア（血液耽溺者）

「ぼくが処刑される未来」を手がけた監督の小中和哉と、「ほんとにあった怖い話」などで知られる脚本家?小中千昭の兄弟がタッグを組んで送り出したダークファンタジー。父親から虐待を受け続け、生きる希望を失い、失意の中にあった女子高生?美以那の前に、謎の美女?苓が現れる。苓は「ヘマトフィリア（血液耽溺者）」を