离开30年后，布莱克医生（Craig McLachlan饰）回到故乡，接管亡父的诊所，随之而来的还有父亲警局顾问的职责。淘金热过后的1959年，澳洲熏天财富已消散，在繁华依旧的表象之下，隐藏了欺骗和谋杀。布莱克医生一边重新适应家乡生活，一边开始协助警局破解迷案。

两名侦探被指派解决一系列可怕的儿童谋杀案，这些谋杀案由一个被称为“蠕变先生”的杀手犯下