Johnny Miller是一名乐观开朗、品学兼优的高中生，屋内摆满了所获得各式体育奖杯。而一年前父亲饮弹自杀在其心中留下了永久的伤痛。身心备受打击的Johnny开始用酒精和毒品来麻痹自己。为了让Johnny重新振作起来，他的母亲Karen和其继父Bob带着他搬至沙中绿洲--棕榈镇开始新的生活。

还没有性经验德大学生卢克在一次野营中偶然的初尝禁果，从而引发了他罕见的遗传病因。他必须在尽快解决这个问题，否则就会变性成女人。卢克来到了一个奇特的世界——性别混乱的世界(Zerophilia)，在那里人们的性别不时的变来变去。让我们抛开所有关于性别的...