商会会长莫念先的儿子莫杰从海外学成归国，莫杰一回来就开始搞起了创业，卖品牌卖想法，客户却并不太满意。莫念先也觉得儿子只是在胡闹，于是他设计“绑架”了莫杰和他的好兄弟蓝天，并把他们直接丢在村里，让他先把家里的养螺厂经营起来。 莫杰和蓝天借了一身少数民族的服装偷跑了出来，莫杰为了脱身不得不男扮女装，正巧

1942年，共产党员蒋三，接受党的指示，从根据地回到家乡山西汾阳县唐兴庄，发动群众，展开抗日武装斗争。蒋三的哥哥蒋二，如今投敌当了伪军中队长，正带兵驻在唐兴庄附近的仁岩堡据点，仗着日寇的势力欺压乡民。蒋三根据上级指示，争取蒋二改邪归正。蒋二则想骗蒋三投降日寇，给自己添个升官发财的机会。在蒋母生日那天