解放初期，美国间谍组织派遣女特务李文英，借还乡照顾子女为掩护，潜入东北，利用金钱和色相，拉拢一些不法分子，组织力量接应空投特务。我侦察人员史永光冒充商人冯广发，与之周旋，并主动与她结识，以后又通过她的关系打入香港敌特巢穴。特务头子皮斯利对史永光进行种种考验，史永光从容应付，未露半点破绽，终于取得皮斯

1942年，共产党员蒋三，接受党的指示，从根据地回到家乡山西汾阳县唐兴庄，发动群众，展开抗日武装斗争。蒋三的哥哥蒋二，如今投敌当了伪军中队长，正带兵驻在唐兴庄附近的仁岩堡据点，仗着日寇的势力欺压乡民。蒋三根据上级指示，争取蒋二改邪归正。蒋二则想骗蒋三投降日寇，给自己添个升官发财的机会。在蒋母生日那天