魏佳欢生日这天，魏成功陪她登上环海游艇。然而海面危机四伏，蛇形黑影游动，一阵剧烈的震荡袭来，整艘游艇侧翻。众乘客纷纷落水。魏成功没能抓住女儿，二人分开掉落水中。魏成功自哭喊声中醒来，发现自己身处一荒岛，周围幸存者处于绝望恐慌之中。寻找女儿时，魏成功目睹她被大蛇叼走，激烈争执后，魏成功等人踏上了营救之

1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂，被意外卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗之中，揪出了潜伏的日方间谍——上海军需处处长冯子雄，然而他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲。冯子雄拒捕惨死，曼娜从此对胭脂恨之入骨。同时，冯子雄的下线间谍“影子”在国民党的锄奸行动中身亡，与他潜伏在