疯狂科学家未老先衰，皆因不晓发梦，于是绑架城中小童，偷其美梦，谁料小童受惊，童梦也变恶梦。马戏团大只佬发现细佬失踪，联同孤儿党首领一同寻梦一同寻找失踪小童⋯极尽鬼马超现实之能事，一个黑暗的故事，加点导演的童心，角逐当年康城影展大奖。

　　人到中年，纳珀拉斯（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）开始体会到了人生的无奈和命运的无常。一日，在一列火车上，纳珀拉斯遇见了一个长相美艳的女子，他深深的为女子的美艳所着迷，女子似乎也对纳珀拉斯颇为中意，正在两人情意绵绵之时，女子却突然走下了停止的火车，惊讶的纳珀拉